벤치마크, 스냅 2분기 호실적에도 ’중립’ 투자의견 유지

Investing.com — 벤치마크는 스냅(스냅)(NYSE:SNAP)의 2분기 실적 발표 이후 ’중립’(Hold) 투자의견을 재확인했다.

스냅은 16억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 19% 증가하고 컨센서스 예상치보다 4% 높은 수치이다. 조정 EBITDA는 예상치를 30% 상회하는 2억 5천만 달러에 달했고, 매출총이익률은 58.2%를 기록했다. 잉여현금흐름은 1억 2천1백만 달러로 예상치를 넘어섰다. 시가총액이 96억 9천만 달러인 이 회사는 지난 12개월간 적자를 기록했지만, InvestingPro 분석에 따르면 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 향후 흑자 전환을 예측하고 있다.

총 매출은 월드컵 프리미엄 광고 물량을 포함한 북미 대형 광고주 지출 개선에 힘입어 2년 누적 기준 전분기 대비 70bp(베이시스포인트) 가속화되었다. 북미 ARPU(평균 사용자당 매출)는 2년 누적 기준 전분기 대비 450bp 가속화되었다. 기타 매출은 85% 증가한 3억 1천6백만 달러를 기록했다.

북미 매출은 컨센서스를 8% 상회했다. 북미 일간 활성 사용자(DAU)는 전년 동기 대비 6.7% 감소하며 1분기 감소세와 일치했지만, 전분기 대비 9,200만 명으로 안정세를 보였다.

스냅은 3분기 매출 중간값을 17억 2천만 달러로 제시했는데, 이는 컨센서스보다 1% 높은 수치이며, EBITDA 중간값 3억 2천5백만 달러는 예상치와 거의 일치한다. 애널리스트들은 39%의 상승 잠재력을 시사하는 컨센서스 목표가를 유지하고 있으며, 목표주가는 4달러에서 16달러 사이다. 스냅의 재무 건전성 및 성장 전망에 대한 심층적인 통찰력을 얻고 싶다면, 투자자들은 이 종목을 포함한 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 종합 Pro Research Report에 접근할 수 있다.

한편, 스냅(스냅)은 2분기 매출 16억 달러를 기록하며 전년 동기 대비 19% 증가, 컨센서스 예상치보다 4% 높은 인상적인 실적을 발표했다. 회사의 조정 EBITDA는 예상치를 30% 초과하는 2억 5천만 달러였고, 매출총이익률은 58.2%를 기록했다. 잉여현금흐름 또한 1억 2천1백만 달러로 예상을 넘어섰다. 애널리스트들의 반응은 엇갈렸다. 벤치마크는 ’중립’ 투자의견을 재확인한 반면, BMO 캐피탈은 15.00달러의 목표주가와 함께 비광고 매출의 강력한 성장을 강조하며 ’시장수익률 상회’(Outperform) 투자의견을 유지했다. 그러나 트루이스트 증권은 개선된 광고 수익화 및 구독 매출의 긍정적인 영향을 인정하면서도 사용자 성장 우려로 인해 목표주가를 7.00달러로 낮췄다. DA 데이비슨은 특히 대형 광고주들 사이에서 북미 지역의 개선된 추세를 반영하여 목표주가를 5.25달러로 소폭 상향 조정했다. 파이퍼 샌들러는 스냅의 견조한 매출 및 EBITDA 실적과 개선된 운영 규율을 언급하며 8.00달러의 목표주가와 함께 ’중립’(Neutral) 투자의견을 재확인했다. 이러한 변화들은 스냅의 최근 실적 및 향후 전망에 대한 애널리스트들의 다양한 관점을 반영한다.

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