S&P 500 선물은 0.3% 하락했고, 나스닥 100 선물(기술주 비중이 높은 지수)은 0.4% 하락했습니다.

일부 투자자들이 저가 매수에 나섰다는 보도가 나오면서 하락폭이 줄어들었습니다. 미국 달러는 다른 모든 G10 통화 대비 약세를 보였고, 미국 10년 만기 국채 수익률은 3bp 하락한 4.93%를 기록했습니다. 아시아 태평양 지역 증시를 추종하는 MSCI 아시아 태평양 지수는 0.2% 소폭 하락했고, 비트코인은 1.6% 떨어졌습니다.

투자자들은 민주당이 중간선거에서 압승을 거두면서 기업, 특히 빠르게 성장하는 기술 및 인공지능( AI ) 기업에 대한 감독이 강화될 것이라는 정책 추세를 예상하고 있습니다. 이는 주가와 미국 달러에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

워싱턴의 분열 가능성이 커지면서 투자자들은 도널드 트럼프 대통령의 정책, 즉 규제 완화와 인공지능(AI) 인프라의 신속한 개발을 우선시하는 정책을 중심으로 구축했던 투자 전략을 재고하고 있습니다. 민주당이 의회를 장악하게 되면 트럼프 대통령의 지출 계획에 대한 감시와 검토가 강화될 것으로 예상되지만, 대통령의 거부권 행사로 인해 의원들이 대대적인 입법 개혁안을 통과시키는 데에는 제약이 따릅니다.

"민주당이 의회를 장악하고 주 정부도 민주당이 장악하게 되면 데이터 센터, 전력 소비, 지역 허가 절차 등이 더욱 면밀한 감시를 받게 될 것입니다."라고 투자 전략가이자 플러드라인즈 리서치 설립자인 안나 우는 말했다 .

안나 우에 따르면, "현재 시장 심리는 매우 불안정하고 자가 증폭적인 양상을 보이고 있어 투자자들은 AI 관련 주식을 먼저 매도하고 나서 나중에 더 자세히 알아보는 추세입니다."

멜버른에 있는 페퍼스톤 그룹의 전략가인 딜린 우는 이미 압박을 받고 있는 기술주들의 밸류에이션을 고려할 때, 이번 선거는 그 자체로 매도세를 촉발하기보다는 기존의 우려를 증폭시켰을 뿐이라고 주장합니다.

미국 국채의 경우는 정반대입니다. 정치적 교착 상태로 인해 추가적인 감세와 지출 증가가 제한될 경우 국채 가격은 상승할 수 있습니다. 정부 지출 감소는 차입 감소로 이어지고, 이는 채권 발행량 감소를 의미하며, 결과적으로 미국의 막대한 부채에 대한 투자자들의 우려를 완화시켜 줄 수 있습니다.

그럼에도 불구하고, 수요일(11월 4일) 미국 주식과 채권 시장의 변동은 연초 이후 추세에서 소폭 반전된 것에 불과했습니다. S&P 500 지수는 여전히 연초 대비 약 10% 상승했고, 10년 만기 국채 수익률은 0.5%포인트 이상 올랐습니다.

전 세계적인 AI 투자 물결이 다시 한번 압박을 받았습니다. 나스닥 100 선물 지수가 하락하면서 미국 기술주 시장에 또 다른 암울한 장세가 예고되었습니다. 엔비디아 주가는 블루오션 플랫폼에서 시간외 거래에서 하락하며 이미 아시아 반도체 제조업체들을 강타한 매도세를 이어갔습니다.

한국 의 코스피 지수는 한때 4%까지 급락했고, 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 5% 이상 하락했다가 낙폭을 줄였다. 일본의 닛케이 225 지수(기술주 중심 지수)는 거의 5% 급락했고, 대만의 벤치마크 지수는 한때 3.4%까지 하락했다.

투자자들은 기술 산업에 대한 감시 강화와 미국 내 데이터 센터 건설 지연 가능성을 저울질하고 있습니다. 양당 후보 모두 데이터 센터를 선거 공약으로 내세우면서 인공지능(AI) 투자 규모와 수익성에 대한 기존의 우려가 더욱 커지고 있습니다.

"민주당의 압승은 예측 가능했을지 모르지만, 그 규모가 예상보다 커지면서 시장은 위험도를 재평가하게 되었습니다."라고 페퍼스톤의 리서치 책임자인 크리스 웨스턴은 말했습니다. 그에 따르면 현재 주식 시장은 정치적 분열에 의해 크게 좌우되고 있으며, 조정의 중심에는 기술과 인공지능이 있습니다.

미국 국채 수익률이 하락했으며, 특히 5년 만기 국채 수익률이 최대 9bp 하락하여 4.68%를 기록했습니다.

민주당이 하원을 장악하면 백악관의 재정 적자를 확대할 수 있는 추가 법안 통과 가능성이 낮아질 것입니다. 채권 투자자들은 이미 약 40조 달러에 달하는 국가 부채를 안고 있는 미국의 재정 정책 방향에 대해 불안감을 느끼고 있습니다. 정치적 교착 상태는 추가 지출이나 감세(이는 추가 채권 발행을 필요로 함)의 위험을 줄일 수 있습니다.

웰링턴 매니지먼트의 포트폴리오 매니저인 브리 쿠라나는 대통령과 의회 간의 권력 분열로 인해 최근 몇 년간보다 재정 지출이 줄어들 것이며, 이는 역사적으로 국채 수익에 상당히 유리한 상황이었다고 주장합니다.

스위스 프랑이 미국 달러 대비 가장 크게 상승(+0.7%)했고, 이어 일본 엔화(+0.6%)와 유로화(+0.4%)가 상승세를 보였다.

크레디 아그리콜 CIB(싱가포르)의 수석 전략가인 데이비드 포레스터는 미국 달러의 "아킬레스건"이 인공지능 열풍과 연관되어 드러나고 있다고 주장합니다.

그에 따르면, 민주당의 '블루 웨이브'가 데이터센터 건설을 억제하고 AI 열풍을 둔화시킨다면 미국 달러는 압력을 받을 것이라고 한다.

투자자들은 민주당이 다수당이 되면 도널드 트럼프 대통령이 청정에너지 프로젝트를 겨냥해 추진하는 일부 조치가 늦춰지거나 뒤집힐 수 있으며, 이는 미국에서 사업을 운영하는 아시아 태양광 패널, 배터리 저장 장치 및 전력망 장비 공급업체에 유리하게 작용할 것이라고 예상하면서 태양광 발전 관련 주식이 급등했다.

한국 기업 한화솔루션의 주가가 한때 17%까지 급등했으며, HD 현대에너지솔루션과 OCI홀딩스도 각각 최소 8% 이상 상승했다.

미국 중간선거 결과로 암호화폐 업계가 지지하는 법안의 미래에 대한 불확실성이 커지면서, 암호화폐는 다른 위험 자산과 함께 하락했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이 분야의 강력한 지지자로서, 미국을 "세계 암호화폐의 중심지"로 만들겠다고 공언하고, 전략적 비트코인 ​​보유고를 설립하며, 규제 압력을 완화하여 디지털 자산에 더욱 우호적인 환경을 조성하겠다고 밝혔습니다.

선거 결과가 점차 명확해지면서 비트코인은 한때 2.8%까지 하락하여 7만 6천 달러 아래로 떨어졌고, 이더리움과 솔라나도 하락세를 보였습니다. 암호화폐 시장은 이미 비트코인 ​​ETF의 자금 유출과 지난주 발생한 사상 최대 규모의 바이낸스 해킹 사태의 여파로 압박을 받고 있었습니다.

미국과 이란 간의 평화 회담 재개 가능성을 투자자들이 주시하면서 유가는 계속 하락세를 보였다. 브렌트유는 배럴당 약 103달러에 거래되면서 몇 주간의 고유가 이후 에너지 수입국인 아시아 경제에 다소 안도감을 안겨주었다.

워싱턴과 테헤란 간의 새로운 외교적 움직임이 최근 가격 하락의 원인이지만, 중간선거 이후 미국이 공습을 재개할 가능성이 시장에 그림자를 드리우고 있습니다.

민주당이 의회를 장악하면 중동 분쟁과 관련하여 백악관에 대한 압력이 증가할 수 있지만, 군사 및 외교 정책에 대한 미국 대통령의 권한을 고려할 때 유가는 시장에 있어 여전히 큰 불확실성 요인으로 남아 있습니다.

구리 가격은 최근 하락세를 이어갔는데, 선거 결과가 위험 회피 심리를 부추기고 올해 가격 급등의 두 가지 주요 요인인 AI 투자 열풍과 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 계획에 대한 의구심을 불러일으켰기 때문이다.

수요일(11월 4일) 구리 가격은 투자자들이 데이터 센터와 전력망에 대한 대규모 투자 확대에 대한 재평가를 하면서 한때 1.5%까지 하락했습니다. 거래자들은 또한 백악관이 제안한 정제 구리 관세의 전망도 고려했습니다. 이 정책은 막대한 양의 구리를 미국으로 유입시켜 올해 기록적인 가격 급등에 일조했습니다.

한편, 금 거래업자들은 민주당의 승리가 트럼프 행정부의 재정 정책을 억제하고 추가 지출에 대한 기대감을 약화시킬지 여부를 가늠하고 있습니다. 증가하는 재정 적자와 미국 정부 재정에 대한 우려가 금값 급등의 주요 원인입니다. 금값은 오늘 오후(11월 4일) 온스당 4,020달러를 돌파하며 전날의 소폭 하락분을 만회했습니다.